01- Feira de Mangaio- Dominguinhos
02- Fazendo Visagem- Altamiro Carrilho
03- Jazziquifrevo- Armandinho Macedo
04- Dança Brasileira- Raphael Rabello
05- Sambalançando- Alemão & Zezo
06- Ilusão À Toa- Zimbo Trio
07- Chorinho De Brincadeira- Amilson Godoy
08- Samblues- Maurício Einhorn
09- Chovendo Na Roseira- Paulinho Nogueira
10- Jardim América- Nivaldo Ornelas
11- Morro Dois Irmãos- Wagner Tiso
12- Com o Sol nas Mãos- André Geraissati
13- Ponteio- Ulisses Rocha
14- Lamentos- Marco Pereira
15- Karatê- Egberto Gismonti
16- Olho D'água- Grupo Pau Brasil
17- A Very Good Reason- Mozart Terra
18- Ciranda Nº 3- Arthur Moreira Lima
19- Lavadeira Blues- Paulo Moura
20- Rainha da Pedra Azul- Hermeto Pascoal